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北交所迎来双指数时代 数十家基金争夺

来源:中国基金报  作者:《华夏时讯网》编辑  发布时间:2025-07-01

摘要:   今日,北证专精特新指数正式发布,北交所迎来“双指数时代”。   面对全新的指数化投资机遇,基金公司...

  今日,北证专精特新指数正式发布,北交所迎来“双指数时代”。

  面对全新的指数化投资机遇,基金公司摩拳擦掌。近期,数十家基金公司递交了相关指数产品的申请,希望进入首批北证专精特新指数基金名单。按计划,基金公司有望于9月底上报首批产品。

  多家基金公司递交

  北证专精特新指数产品申请

  6月30日,北证专精特新指数正式发布,成为继北证50指数之后,北交所第二只指数。该指数从北京证券交易所专精特新“小巨人”上市公司证券中选取市值最大的50只作为指数样本,以反映北交所专精特新上市公司证券的整体表现。

  北证专精特新指数是全市场首个专精特新指数。为把握指数化投资新机遇,基金公司积极行动。中国基金报记者了解到,近期,有数十家基金公司递交了相关指数产品申请,争夺首批北证专精特新指数基金“入场券”。从时间上看,在指数发布3个月之后,也就是9月末,基金公司或可开始上报产品。

  “今年以来,北交所股票表现较好。中证指数公司网站显示,截至6月27日,北证专精特新指数年内上涨46.74%。不过,该指数波动较大,近一年年化波动率高达65.17%,更适合波段操作。很多投资者对这类指数感兴趣,可通过指数基金进行布局。”一位基金公司人士称。

  也有基金公司人士表示,与沪深主板市场相比,北交所流动性不足。北证50指数基金设有5亿元的规模上限,预计未来推出北证专精特新指数基金也会限制规模。初期或不会给基金公司带来明显的规模增量,但作为战略性品种,基金公司不会错过首批产品的布局先机。未来待北交所流动性逐渐充裕,产品规模限制放宽,可逐步做大规模。

  北交所指数体系完善的关键一步

  作为全市场首个专精特新指数,北证专精特新指数备受市场关注。

  业内人士表示,北证专精特新指数的推出不仅是北交所指数体系完善的关键一步,更是资本市场服务实体经济、培育新质生产力的战略举措,将引导社会资源向专精特新等关键领域和战略性新兴产业集中,推动相关产业创新发展。

  创金合信专精特新基金经理王先伟分析,首先,北证专精特新指数特点鲜明,聚焦于专精特新“小巨人”企业,覆盖生物医药、高端装备制造、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业。截至2025年5月30日,北交所已聚集了138家专精特新“小巨人”企业,市值占比达53.25%。

  其次,该指数的行业分布创新属性突出,新兴产业领域集中度高,首发样本覆盖生物医药、高端装备制造、新材料等新兴领域,成份股均为高研发型创新企业,2024年样本企业合计研发支出达17.9亿元,研发支出占比为5.6%,显著高于市场平均水平。而且,该指数排除了北证50指数中的部分传统企业,更符合北交所“创新型中小企业主阵地”的定位。

  最后,北证专精特新指数采取动态调整机制适配企业周期,结合工信部“小巨人”评定周期,每半年调整一次样本,单次调整比例不超过20%(即最多调入10家新公司),并采用缓冲区规则,新样本前40名优先进入,老样本前60名优先保留。

  北证专精特新指数的推出,意味着设立近四年的北交所即将迈入“双指数”时代。

  博时基金指数与量化投资部分析,北证专精特新指数与北证50指数定位有所不同,后者定位为宽基指数,选择北交所龙头股票作为样本。而北证专精特新指数定位为主题指数,从专精特新“小巨人”公司中精选样本,流通市值较小,成长性更强。

  “北证专精特新指数与北证50指数将形成互补。”永赢北证50成份指数基金经理储可凡表示,尽管两只指数有27家公司重叠,但定位与侧重差异仍相当显著,可共同丰富北交所市场的投资标的与业绩基准。初期预计将为北交所带来数十亿元的增量资金,长期有望像北证50指数一样,吸引百亿元级增量资金注入。

  看好北交所投资价值

  Wind数据显示,今年以来北证50指数涨幅达到38.72%,领跑主流指数。

  一位业内人士表示,从投资层面看,北证专精特新指数为市场提供了一个系统化跟踪北交所专精特新“小巨人”板块整体表现的标尺,为后续公募基金研发和产品布局提供投资标的和业绩基准。投资者可根据自身风险偏好和投资目标,选择不同类型的投资产品,构建更加多元化的投资组合,进而给北交所注入更多增量资金。

  王先伟表示,首先,北证专精特新指数覆盖的生物医药、高端装备制造等产业领域,与国家专精特新战略高度契合,受到的政策支持力度较大,通过指数可引导资金流向产业链关键环节的“隐形冠军”,助力解决“卡脖子”技术难题。

  “从基本面表现来看,2024年北证专精特新指数成份股营收和净利润同比分别增长8.6%、9.6%,近三年营收年均复合增长率为10.4%,成长性显著。该指数基本面优势突出,具备更好的投资价值。”王先伟说。

责任编辑:《华夏时讯网》编辑

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