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机构：5G仍是通信行业乃至全市场的确定性机会
来源：东方财富研究中心 作者：《华夏时讯网》编辑 发布时间：2019-12-25
今日(12月25日)早盘A股三大股指全线低开，沪指弱势震荡，而创业板指震荡上行；午后沪深两市分化格局延续，一度有跳水表现，好在尾盘及时企稳拉升，整体呈现深强沪弱趋势。
从盘面上来看，5G概念板块午后表现突出，截至收盘，科创新源、至纯科技、麦捷科技等多只个股涨停，紫光国微、江海股份、海特高新等多只个股大涨。
消息面上，12月24日，国务院关于进一步做好稳定就业工作的意见：加5G商用发展步伐，深入推进战略性新兴产业集群发展工程，加强人工智能、工业互联网等领域基础设施投资和产业布局。
据悉同日，工信部核发新号段。工信部发布通告称，为加快5G商用步伐，正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电核发190、197、196、192号段公众移动通信网网号。
此外，据第一财经日报称，在12月23日举行的全国工业和信息化工作会议上，工信部部长苗圩表示，目前全国开通5G基站12.6万个，力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。苗圩指出，今年我国超额完成网络提速降费年度任务，“携号转网”全国实行，IPv6基础设施全面就绪；扎实推进电信普遍服务试点；精心组织农村宽带网络专项整治；整治骚扰电话、清理“黑宽带”、打击“黑广播”“伪基站”和APP侵害用户行为等取得明显成效。
国盛证券表示，展望2020,5G的定义应更加广泛。5G+云的流量革命将成为主线，5G应用百花盛开，泛5G有望成为主流，寻觅业绩“沃土”和应用“花果”是新方向。2020年，5G仍是通信行业乃至全市场的确定性机会。随着2020年5G建设的推进，通信板块的业绩中枢有望持续上行，重点关注无线主设备、承载网升级相关方向。同时，流量的拉动将刺激全球新一轮数据中心扩容的展开，重点关注网络数通设备、光通信相关方向。随着网络逐步成熟，应用端的机会将逐步显现，重点关注云通信、物联网、工业互联网、信息安全、游戏、AR/VR、区块链应用等相关方向。
东吴证券认为，网建板块仍是当前主旋律，应用板块可进行前瞻性配置：认为以站建设相关的板块业绩更具确定性，建议关注射频器件、前传光模块以及无线板块的投资机会，其次以服务器为先导的流量基建更具估值优势，成长空间更大，建议关注运营商、IDC、光模块、服务器、路由器、交换机以及光模块(数通市场)的投资机会。从投资节奏来看，5G网络建设先行，流量及应用在网络建设之后，弹性更大。未来5G应用有望按照流媒体、商业应用、工业应用以及车联网四大主线渐次落地，当前云游戏以及高清视频等应用板块萌芽已现，建议进行前瞻性配置。
安信证券分析，新时代科技前沿将是5G时代产业攻坚重点，坚定拥抱TMT硬科技发展的大逻辑。今年四季季度，运营商5G集采拉开帷幕，设备商陆续进入规模化出货阶段，5G在资本开支中的占比确定性提升。产业链角度看，华为成为中国科技产业的扛旗者、A股TMT板块的晴雨表。我们认为，华为产业链已在在操作系统、芯片、5G新终端(手机/VR)、Alot、网络/5G设备等各个领域多点开花，建议继续重点关注5G及华为产业链投资机会。
责任编辑：《华夏时讯网》编辑
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